হিসাবে ক্ষমতার বলয় প্রথম মরসুমের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবেশ করে, একটি অগ্নিসংযোগ তৈরি হয় কারণ অরসিস সাউথল্যান্ডে শক্তি জমা করতে থাকে। নুমেনর হয়তো তার বাহিনীকে মধ্য-পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে এবং শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে, তবে যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে লাইনচ্যুত করার জন্য কুটিল ব্যক্তিদের নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে আরও বড় হুমকি মধ্যে উঠে এবং যদিও এলরন্ড এবং ডুরিন তাদের বন্ধুত্ব পুনঃনিশ্চিত করেছিল, এলভ এবং বামনের মধ্যে জোট আবার পরীক্ষা করা হবে কারণ বিরক্তিকর গোপনীয়তা প্রকাশ্যে আসে।
নরি রহস্যময় উল্কা মানবকে হারফুট সমাজ এবং কীভাবে কথা বলতে হয় সে সম্পর্কে আরও শিখিয়েছেন, অপরিচিত ব্যক্তির সাথে এখন প্রাথমিক কথোপকথন চালিয়ে যেতে সক্ষম। লোকটি যে জায়গায় বিধ্বস্ত হয়েছিল সেখানে ফিরে, সাদা পোশাক পরিহিত একদল অশুভ চেহারার প্রাণী একই সময়ে গর্তটি পরীক্ষা করে যখন হারফুটস একটি অশুভ বনে প্রবেশ করেছিল। অপরিচিত ব্যক্তিটি জাদুকরীভাবে এক প্যাকেট রাক্ষস নেকড়েকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়, কিন্তু নোরিকে তার শক্তিশালী শক্তির পরবর্তী প্রদর্শনের মাধ্যমে ভয় দেখায়।

ব্রনউইন সাউথল্যান্ডস খালি করার বিনিময়ে মানব শরণার্থীদের রেহাই দেওয়ার জন্য আদারের প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। পুরানো ওয়াচটাওয়ারে তাদের দাঁড়ানোর জন্য শরণার্থীদের সমাবেশ করা সত্ত্বেও, ওয়াল্ড্রেগের নেতৃত্বে একটি বড় দল সরোনের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য সরাসরি আদারে চলে যায়। অবশিষ্ট শরণার্থীরা প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করার সময়, অ্যারোন্ডির এবং থিও আবিষ্কার করেন যে থিওর কালো তলোয়ারটি এর সাথে যুক্ত মধ্য-পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ অস্ত্র , ব্লেডটি টাওয়ারের অভ্যন্তরীণ অবকাশের চাবি হিসাবে কাজ করে যখন আদরের সেনাবাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হয়।
Númenor-এ ফিরে, সাউথল্যান্ড মুক্ত করার জন্য আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে -- যদিও হ্যালব্র্যান্ড বিরক্ত যে গ্যালাড্রিয়েল তাকে একজন হিসাবে উপস্থাপন করেছেন মধ্য-পৃথিবীতে সম্ভাব্য রাজা তার অনুমতি ছাড়া। গ্যালাড্রিয়েল যখন নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের তরবারি চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়, তখন ফারাজোন এবং তার ছেলে কেমেন গোপনে আলোচনা করে যে কীভাবে এই উন্নয়নটি তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা যায়। মধ্য-পৃথিবীতে রওনা হওয়ার আগের রাতে কেমেন একটি নুমেনোরিয়ান যুদ্ধজাহাজকে নাশকতা করে এবং ইসিলদুর আবিষ্কার করে, যে এলেনডিল সামরিক বাহিনীতে যোগদানের জন্য তার বিড প্রত্যাখ্যান করার সময় এটিকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

নাশকতা আসন্ন সামরিক অভিযানে নুমেনরের আস্থার উপর আঘাত হানে, গ্যালাড্রিয়েল হ্যালব্র্যান্ডকে কুইন-রিজেন্ট মিরিয়েলের পাশাপাশি নুমেনোরিয়ানদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনসাধারণের ভূমিকা নিতে রাজি করেন। যুদ্ধজাহাজের বিস্ফোরণ থেকে কেমেনকে বাঁচাতে এবং তার বন্ধুদের সাথে সংশোধন করার জন্য তার কাজের জন্য, ইসিলদুর সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে সক্ষম হয়, যদিও এলেনডিল এখনও তার ছেলে এবং তার দায়িত্বের সাথে সতর্কতার সাথে আচরণ করে। জোয়ারকে orcs-এর বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ, Númenóreans মধ্য-পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, একটি সাঁজোয়া গ্যালাড্রিয়েল যোগ দেয়।
এলরন্ড এবং সেলিব্রিম্বর ডুরিনকে লিন্ডনের এলভেন রাজধানীতে নিয়ে আসে, যেখানে তাদের উচ্চ রাজা গিল-গ্যালাদের দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। ডুরিন তাদের সবচেয়ে মূল্যবান ধন বামন সমাজের বাইরে ব্যবহার করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে... যা গিল-গ্যালাডকে হতাশ করে এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে এলরন্ডের কাছে প্রকাশ করতে পরিচালিত করে যে লিন্ডনের সবচেয়ে পবিত্র গাছটি নষ্ট হয়ে গেছে, যা এলভদের ক্ষমতা হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। এলরন্ড এই প্রকাশটি ডুরিনের সাথে ভাগ করে নেয়, তাই ডুরিন অনিচ্ছায় লিন্ডনের কাছে মিথ্রিল রপ্তানি করতে রাজি হয় যাতে মধ্য-পৃথিবীতে এলভদের স্থান পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে। তিনি অবগত যে খনন পুনরায় শুরু হতে পারে ফলাফল বামনরা তাদের সর্বনাশ আবিষ্কার করছে .
জেডি পেইন এবং প্যাট্রিক ম্যাককে দ্বারা টেলিভিশনের জন্য তৈরি, দ্য লর্ড অফ দ্য রিংস: দ্য রিংস অফ পাওয়ার প্রাইম ভিডিওতে শুক্রবার সকাল 12:00 এ ইএসটি নতুন পর্ব প্রকাশ করে৷