চারপাশের যুগ রিং এর প্রভু দানব এবং দৈত্যাকার প্রাণীতে পূর্ণ, তবে এটি মধ্য-পৃথিবীর প্রথম যুগের তুলনায় কিছুই নয়। এর ঘটনার হাজার হাজার বছর আগে হবিট , পৃথিবী অন্ধকার এবং যুদ্ধ দ্বারা আবৃত ছিল আসল ডার্ক লর্ড মরগোথ . এবং এই যুদ্ধ থেকেই মধ্য-পৃথিবীর অনেক দানবদের জন্ম হয়েছিল, যার মধ্যে প্রথম ড্রাগনও ছিল।
মধ্য-পৃথিবীর ড্রাগনরা ছিল বুদ্ধিমান এবং অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী, এবং বেশিরভাগ আধুনিক কল্পনায় তাদের চিত্রিতের বিপরীতে, তাদের প্রায় সবই ছিল মন্দ। যদিও প্রকৃতির দ্বারা অগত্যা মন্দ নয়, তারা ধ্বংসের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং প্রায়শই ডার্ক লর্ড বা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য কাজ করেছিল। এবং এটি সবচেয়ে সুস্পষ্ট ছিল মহান ড্রাগন গ্লাউরুং, যা ড্রাগনের পিতা হিসাবেও পরিচিত।
মধ্য-পৃথিবীর প্রথম ড্রাগন কীভাবে জন্মগ্রহণ করেছিল

মোরগথ, ডার্ক লর্ড যিনি সৌরনের অনেক আগে মধ্য-পৃথিবীর দেশকে সন্ত্রাস করেছিলেন, হাজার হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। একজন দেবদূত হিসাবে জন্মগ্রহণকারী, মরগোথ পুরো ল্যান্ডস্কেপকে আকৃতি দিতে পারে এবং নতুন জাতি তৈরি করতে পারে, Orcs তার সবচেয়ে সাধারণ মিনিয়ন। যাহোক, তার Orcs অকার্যকর প্রমাণিত অন্যান্য দেবদূত সৃষ্টির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে এলভস। এবং মধ্য-পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এলভসের হাতে নৃশংস পরাজয়ের সাথে, মরগোথ আরও খারাপ জঘন্য কাজ করতে শুরু করে।
দৈত্যাকার মাকড়সার মতো প্রাণী এবং Balrogs Morgoth দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল , মূল ড্রাগন Glaurung সহ. বছরের পর বছর ধরে, এই জন্তুটি 260 বছর আগে প্রথম যুগে আবির্ভূত হয়েছিল, একটি বিশাল সরীসৃপ দেহ, অন্ধকার আঁশ এবং কোন ডানা নেই। তবে অন্যান্য ড্রাগনের মতো, গ্লাউরুং তার শত্রুদের উপর আগুন নিঃশ্বাস ফেলতে পারে যা যুদ্ধে বিধ্বংসী প্রমাণিত হয়েছিল।
লর্ড অফ দ্য রিংসের অনেক আগে গ্লাউরং পড়ে গেল

গ্লাউরং শীঘ্রই মরগোথের সবচেয়ে দরকারী সম্পদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, তার আড়ালে একটি আঁচড় ছাড়াই অসংখ্য এলভেন সেনাবাহিনী এবং শহরগুলিকে মাটিতে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই ড্রাগনেরও মন এবং কলুষিত চিন্তা প্রবেশ করার ক্ষমতা ছিল, যা সে কিছু লোকের সাথে করেছিল সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ এবং এলভস মধ্য-পৃথিবীতে। এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন তুরিন নামে একজন রাজপুত্র, যিনি ড্রাগনের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তার চোখ মুগ্ধ করেছিলেন। গ্লাউরং তুরিনের মনকে প্রতারণা করে বিশ্বাস করে যে তার মা এবং বোন বিপদে রয়েছে, তাই তিনি তাদের সন্ধানে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যান।
কিন্তু এই শক্তি গ্লাউরুং-এর জন্য শেষ বানান করেছিল, কারণ তুরিন প্রতিশোধের জন্য বছর পরে ফিরে এসেছিল। ড্রাগনের স্পেলের অধীনে আর নেই, তিনি গ্লাউরুং-এর উপর একটি মারাত্মক আঘাত করেছিলেন, যা তাকে প্রথম নিশ্চিত ড্রাগন-হত্যাকারী করে তোলে। অনেকটা J.R.R এর মতো টলকিয়েনের ভিলেন, গ্লাউরুং অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। যাইহোক, তার উত্তরাধিকার চলতে থাকে, কারণ তার বংশধারা স্মাগ ইন পর্যন্ত পাওয়া যায় হবিট .